& Co.Solicitar diagnóstico

MetodologíaHow We Work

Un proceso repetible, documentado y auditable.

El negocio no debe depender de la memoria ni del mensaje suelto. Cada cliente pasa por un flujo claro, con documentación, control de calidad y trazabilidad.

Cómo trabajamosProceso · 8 pasos

  1. 01

    Descubrimiento

    Entras por el sitio, un referido o el research. Precalificación breve.

  2. 02

    Diagnóstico

    Solicitas el diagnóstico patrimonial. Definimos alcance y no-alcance.

  3. 03

    Llamada privada

    Discovery call para entender contexto, objetivos y restricciones.

  4. 04

    Carta de alcance

    Acuerdo claro de qué se entrega, qué no, y la frontera de cumplimiento.

  5. 05

    Intake de datos

    Solicitud mínima de información. Tú mantienes el control de tus cuentas.

  6. 06

    Análisis

    Reporte, dashboard y minuta con supuestos, riesgos, fuentes y fecha.

  7. 07

    Decisiones

    Revisión contigo. Cada decisión queda en el Decision Journal.

  8. 08

    Monitoreo

    Seguimiento recurrente: reportes mensuales/trimestrales y alertas de riesgo.

Reglas que gobiernan el trabajoPrincipios

  • Medimos riesgo antes de hablar de retorno

    Primero entendemos la exposición —concentración, liquidez, drawdown— y después se discuten decisiones, que siempre son del cliente.

  • Entregables, no promesas

    Cada servicio produce un entregable tangible y auditable: reporte, dashboard, minuta o sistema. Nada sale sin supuestos, fuentes y fecha.

  • Tú mantienes el control

    No custodiamos recursos, no ejecutamos operaciones y nunca solicitamos tus contraseñas. El cliente conserva el control total de sus cuentas.

  • Trazabilidad y gobernanza

    Datos brutos separados del análisis, reportes versionados, decisiones registradas y un changelog interno por engagement.

Estructura por clienteControl documental

Cada engagement vive en una estructura de carpetas estándar. Los datos brutos se separan del análisis; los reportes se versionan con fecha y fuente.

  • 00Onboarding
  • 01Datos
  • 02Análisis
  • 03Reportes
  • 04Minutas
  • 05Decision Log
  • 06Legal & Privacidad
No custodiaNo resguardamos ni recibimos depósitos de recursos de clientes.
No ejecuta operacionesNo operamos cuentas ni ejecutamos órdenes por cuenta de terceros.
No garantiza rendimientosNo prometemos retornos. La decisión de inversión es del cliente.

Diagnóstico de entrada

Empieza por un diagnóstico.

Una entrada consultiva para ordenar tu situación antes de hablar de inversión. Aplicación breve; revisión interna en 24–48 h hábiles.

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