& Co.Solicitar diagnóstico

ServiciosService Catalog

Quince servicios. Siete unidades. Una sola arquitectura patrimonial.

En la portada presentamos seis bloques; aquí está el catálogo completo. Cada servicio define qué incluye, qué entrega y su frontera de cumplimiento — sin promesas de rendimiento.

Paquetes de servicioBloques comerciales

  • Diagnóstico de entrada

    Único

    Initial Assessment

    El punto de partida: ordenar tu situación financiera antes de hablar de inversión.

    S01

  • Estrategia patrimonial

    Proyecto

    Wealth Strategy

    Plan patrimonial, política de inversión y comité de revisión para decidir con reglas.

    S02 · S03 · S05

  • Portafolio y riesgo

    Recurrente

    Portfolio & Risk

    Monitoreo read-only recurrente con reporte mensual, risk dashboard y alertas.

    S04 · S08

  • Inteligencia de mercado

    Suscripción

    Market Intelligence

    Research general y briefs recurrentes con fuentes, supuestos y fecha. Autoridad sin señales.

    S06 · S07

  • Tesorería de negocio

    Recurrente

    Treasury Office

    Caja, flujo, reservas y deuda bajo control para profesionistas, clínicas y negocios.

    S10

  • Sistemas y reportes

    Proyecto + mantenimiento

    Systems & Reporting

    Dashboards, sistema de reportes y sistema operativo financiero. Lo disperso se vuelve operable.

    S12 · S13 · S14

Qué recibe el clienteEntregables

Cada servicio produce entregables tangibles y auditables —no promesas—. Todos incluyen supuestos, fuentes y fecha, y no constituyen recomendación individualizada.

  • Reportes (PDF / Markdown) — diagnóstico patrimonial, riesgo, tesorería y research, versionados y con fuentes.
  • Dashboards — patrimonio, portafolio y riesgo en modo read-only (etiquetados como demostración cuando aplica).
  • Minutas y Decision Journal — registro de hallazgos y de las decisiones del cliente.
  • Política e IPS — reglas de inversión, límites de concentración y procedimientos de revisión.
  • Watchlists y escenarios — seguimiento estructurado de temas, riesgos y catalizadores.
  • Sistemas y plantillas — estructura documental portable, diccionario de datos y guías de operación.

Catálogo completo15 servicios

  • S01Núcleo

    Diagnóstico Patrimonial Integral

    Wealth Diagnostic

    Entrada consultiva para ordenar la situación financiera antes de discutir inversión o crecimiento patrimonial.

  • S02Núcleo

    Wealth Strategy Plan

    Wealth Strategy Plan

    Plan estratégico de patrimonio para ordenar liquidez, metas, deuda, ahorro, inversión y seguimiento.

  • S03Premium

    Política de Inversión

    Investment Policy Statement

    Documento rector que convierte objetivos y tolerancia al riesgo en reglas de inversión y revisión.

  • S04Núcleo

    Monitoreo de Portafolio y Riesgo

    Portfolio & Risk Monitoring

    Monitoreo recurrente de portafolios existentes, enfocado en riesgo, desempeño, concentración y trazabilidad.

  • S05Premium

    Comité de Revisión de Portafolio

    Portfolio Review Board

    Sesión ejecutiva tipo comité para revisar portafolio, riesgos y coherencia con objetivos.

  • S06Núcleo

    Research Notes

    Research Notes

    Research institucional general sobre instrumentos, sectores, macro y temas de mercado.

  • S07Núcleo

    Market Intelligence Brief

    Market Intelligence Brief

    Brief recurrente para convertir noticias y datos de mercado en lectura estratégica accionable.

  • S08Premium

    Escenarios y Watchlist

    Scenario & Watchlist Desk

    Seguimiento estructurado de activos, temas y escenarios para inversión o gestión de riesgo.

  • S09Núcleo

    Educación Financiera

    Financial Education

    Formación privada para construir criterio financiero, no dependencia de señales.

  • S10Núcleo

    Tesorería para Negocios

    Treasury Office

    Tesorería, caja y control financiero para profesionistas, clínicas y miniempresas.

  • S11Selectivo

    Modelo de Riesgo de Crédito Privado

    Private Credit Risk Lab

    Diseño de modelos de riesgo, documentación y control para crédito privado con capital propio del cliente.

  • S12Núcleo

    Portfolio Dashboard

    Portfolio Dashboard

    Dashboard para consolidar patrimonio, portafolios, deuda, liquidez y riesgo.

  • S13Núcleo

    Sistema de Reportes

    Reporting System

    Sistema de reportes recurrentes para patrimonio, portafolios, tesorería y decisiones.

  • S14Premium

    Sistema Operativo Financiero

    Financial Operating System

    Sistema operativo financiero para ordenar información, decisiones y documentación.

  • S15Premium

    Family & Business Wealth Office

    Family & Business Wealth Office

    Acompañamiento patrimonial privado para familias y empresarios con patrimonio, negocio y riesgos conectados.

Unidades internas7 unidades

Cada servicio pertenece a una unidad. Las unidades organizan el trabajo; no representan entidades legales independientes.

Arquetipos ilustrativosPara quién es

Situaciones frecuentes donde ordenar antes de decidir ayuda.

Arquetipos ilustrativos —no casos reales ni clientes—. Sirven para reconocer si tu situación se parece a alguna y si un diagnóstico ordenado puede ser útil. Ninguno es una promesa: describen cuándo mapear, documentar y monitorear aporta claridad.

  • 01

    Profesionista con liquidez concentrada

    Ingreso estable o liquidez acumulada, con decisiones financieras repartidas entre plataformas y productos.

    Puede ser útil cuando necesitas ordenar lo disperso, mapear el riesgo con claridad, definir horizonte y sostener disciplina de decisión.

  • 02

    Familia con patrimonio financiero disperso

    Varias cuentas, objetivos y decisiones previas, sin un mapa común.

    Puede ser útil cuando buscas un mapa documentado, una política común y una estructura de monitoreo —sin que nadie administre ni ejecute por ti.

  • 03

    Negocio o profesionista independiente con excedentes de tesorería

    Liquidez operativa y excedentes de caja mezclados con el patrimonio.

    Puede ser útil cuando necesitas separar reserva operativa, liquidez de corto plazo y capital patrimonial —sin custodia, sin ejecución de tesorería ni promesa de manejo de efectivo.

Cómo tratamos tu información
  • No pedimos contraseñas ni acceso a tus cuentas.
  • No custodiamos, no recibimos depósitos y no ejecutamos operaciones.
  • La información que compartes se usa únicamente para estructurar la conversación de diagnóstico.
  • Cualquier documento sensible se comparte solo después de un alcance claro y tu consentimiento.

¿Tu situación se parece a alguna? Empieza por un diagnóstico ordenado.

Solicitar diagnóstico

Arquetipos ilustrativos, no casos reales ni clientes. No constituyen recomendación, asesoría personalizada ni evaluación de idoneidad. BVR & Co. no custodia, no ejecuta ni administra; toda decisión corresponde exclusivamente al cliente.

No custodiaNo resguardamos ni recibimos depósitos de recursos de clientes.
No ejecuta operacionesNo operamos cuentas ni ejecutamos órdenes por cuenta de terceros.
No garantiza rendimientosNo prometemos retornos. La decisión de inversión es del cliente.

Diagnóstico de entrada

Empieza por un diagnóstico.

Una entrada consultiva para ordenar tu situación antes de hablar de inversión. Aplicación breve; revisión interna en 24–48 h hábiles.

Solicitar diagnóstico