Unidad principalWealth Strategy Office
BVR Wealth Strategy Office
La capa que ordena el patrimonio completo: diagnóstico, plan, política de inversión y comité. Convierte objetivos y tolerancia al riesgo en reglas y decisiones documentadas.
Qué resuelveEnfoque
Muchas personas, familias y negocios tienen ingresos, portafolios o flujo de caja, pero no tienen arquitectura patrimonial. Las decisiones se toman por intuición, miedo u oportunidad aislada.
El Wealth Strategy Office ordena la situación completa antes de hablar de inversión: liquidez, deuda, metas, riesgos y reglas. El resultado es un sistema de decisión, no un consejo suelto.
- Diagnóstico patrimonial integral como punto de entrada.
- Plan estratégico con escenarios base, defensivo y expansivo.
- Política de inversión (IPS) con límites y reglas de revisión.
- Comité de revisión y acompañamiento familiar/empresarial.
Diagnóstico patrimonial
Datos ficticios para demostración. El diagnóstico real se construye sobre los números del cliente, con supuestos, fuentes y fecha.
Servicios de la unidad5 servicios
- S01Núcleo
Diagnóstico Patrimonial Integral
Wealth Diagnostic
Entrada consultiva para ordenar la situación financiera antes de discutir inversión o crecimiento patrimonial.
- S02Núcleo
Wealth Strategy Plan
Wealth Strategy Plan
Plan estratégico de patrimonio para ordenar liquidez, metas, deuda, ahorro, inversión y seguimiento.
- S03Premium
Política de Inversión
Investment Policy Statement
Documento rector que convierte objetivos y tolerancia al riesgo en reglas de inversión y revisión.
- S05Premium
Comité de Revisión de Portafolio
Portfolio Review Board
Sesión ejecutiva tipo comité para revisar portafolio, riesgos y coherencia con objetivos.
- S15Premium
Family & Business Wealth Office
Family & Business Wealth Office
Acompañamiento patrimonial privado para familias y empresarios con patrimonio, negocio y riesgos conectados.
Frontera: el Wealth Strategy Office entrega diagnóstico, planeación y política general. No constituye recomendación individualizada sobre valores ni sustituye asesoría legal, fiscal o regulatoria especializada. Toda decisión es del cliente.
Diagnóstico de entrada
Empieza por un diagnóstico.
Una entrada consultiva para ordenar tu situación antes de hablar de inversión. Aplicación breve; revisión interna en 24–48 h hábiles.